潜龙入渊 第一三二九章 淘宝电子商城IPO路演

    “女士们，先生们，90年代以来，借助于互联网等信息技术手段，在网上实现了商品或服务的交易、支付等电子商务活动，电子商务活动从早期的business-to-business，到如今business to custome，直接面向消费者销售产品和服务商业的零售模式，在business to custome模式下，企业通过互联网为消费者提供一个新型的购物环境、网上商城，消费者通过网络在网上购物、在网上支付。这种模式大大节省了客户和企业的时间和空间，提高了交易效率，特别对于工作忙碌的上班族，这种模式可以为其节省宝贵的时间。”

    10月15日，孙健带着淘宝网电子商务股份有限公司总经理张慧，副总经理赵新宁、邓青强，在AtIc总裁余建国，AtIc证券公司总经理李华斌，高盛证券公司副总经理尼尔森、摩根士丹利证券公司副总经理奥斯本和KKA副总经理布顿等陪同下，在纽约希尔顿大酒店开展淘宝电子商城Ipo的路演。

    AtIc证券公司作为主承销商，高盛公司、摩根士丹利和KKA作为副主承销商。

    美国网络科技股的行情如火如荼，异常火爆。

    淘宝网电子商务股份有限公司（taobao E-merce d，简称）于1995年7月11日成立，注册资本金5亿元，总部设在江城，淘宝电器集团出资万元，持股50%；pENG出资万元，持股25%；tcG出资万元，持股20%；启明文化总公司出资2500万元，持股5%。

    经过4年的快速发展，为了在纳斯达克上市，变更注册资本金10亿美元，总股本10亿股，每股净资产1美元，总部设在江城，淘宝电器集团出资万美元，持股45%；pENG出资万美元，持股25%；tcG出资万美元，持股20%；启明文化总公司出资5000万美元，持股5%；鲲鹏助学扶贫基金会出资5000万美元，持股5%。

    公司1998年的总收入5.35亿美元，净利润亏损650亿美元；1998年总收入4.25亿美元，净利润亏损325万美元，预测1999年总收入14.65亿美元，同比增长245%；预测净利润6980万美元，预测每股收益0.07美元；预测2000年的总收入32亿美元，增长118%，预测净利润1.6亿美元（按照原股本计算），预测每股收益0.16美元（按照原股本计算），增长129%；计划公开发行5亿股，按照市盈率200倍计算，发行价14美元，计划融资70亿美元（包括发行费用），公开发行成功，将于11月上旬在纳斯达克上市交易。

    在纳斯达克上市申请分别得到证监会和SEc的同意。

    同纳斯达克市场上绝大多数已经上市还处于亏损状态的网络科技股相比，已经实现盈利的，200倍的市盈率，14美元的发行价特别良心，加上隐藏世界首富孙健的影响力，投资者纷纷从世界各地赶来参加Ipo路演，希望分一杯羹，也希望在现场聆听孙健对网上商城发展趋势的展望。

    孙正毅来了！

    高福明来了，还带来了刘全友、李德发、金志强，高福明大当初后悔没有出高价申购pENG，周五的收盘价175.8美元，股价比当初Ipo价涨了近9倍，5年的时间，pENG除了上市第一年没有分红外，每年都是10股送5美元，原始股东们赚得盆满钵满。

    李泽凯和李家诚也来了，李家诚羡慕李泽凯申购pENG有眼光，tcG、GpIc、AtIcSc、pIc公开发行时，两人都不远万里，跑到纽约参加Ipo，如今赚的盆满钵满。

    前世，国内的富商们很难同香江四大家族打成一片，除了地域、风俗、信仰和语言等方面的原因外，四大家族从内心深处也瞧不起国内的这群暴发户，国内的富商们也不愿意同一群老古董深交。

    华人首富、隐藏的世界首富、政x常委，为人低调，对慈善事业慷慨大方，特别是在香江金融保卫战中，孙健通过htIc，动用600多亿港元资金救市，决战时刻，亲临现场，为战胜国际炒家，保持香江的金融稳定做出了巨大的贡献，不仅赢得了香江特区当局的赞赏，收获了一枚大紫金勋章，还成为50家恒生指数成分股公司的前10名大股东，成为长江实业、和记黄埔、恒基兆业、新鸿基地产、新世界地产的前五位股东，成为四大家族的座上宾。

    要是平时，AtIc购买长江实业等上市公司的股份超过5%，不仅要公开声明，还有可能得罪四大家族，遭到联手反击，在香江金融保卫战的关键时刻，交易规则可以更改。

    瀛海威的梁叶萍和张树欣、阿里巴巴电子商务公司的马运和蔡重信、腾讯公司的马华腾和张子栋、搜狐网的张超阳、网易公司的丁雷、新浪公司的王子栋在AtIc证券公司的邀请下，从国内赶到这里，他们不是来参与Ipo，而是来现场聆听孙健对互联网电子商务的远见卓识，几家公司都打算趁着纳斯达克网络科技股的热潮，争取明年上半年在纳斯达克上市。

    他们不约而同的选择了AtIc证券公司作为主承销商，正在辅导阶段。

    “女士们，先生们，同传统商城相比，电子商城将来在人气充足，产品丰富，物流便捷的情况下，具有传统商城不可能拥有的成本优势，24小时的不夜城，无区域限制，更丰富的产品等优势，将成为商品交易市场重要的一个角色。”

    啪啪……

    “女士们，先生们，随着明年3G通讯技术和网络的实施，3G智能手机将会出现，不远的将来，具有智能功能的手机和电视加入电子商城购物将成为新趋势，随着用户消费习惯的改变以及优秀企业示范效应的促进，网上购物的用户不断增长；未来，电商模式将更加多元化和创新化，一方面，随着人工智能、大数据等技术的应用，个性化推荐、智能客服等新型电商模式将更加普及；另一方面，社交电商、内容电商等新兴模式也将逐渐成为主流。同时，跨境电商也将得到进一步发展，让消费者轻松购买到全球各地企业生产的优质商品。”