潜龙入渊 第一二零四章 ATIC证券公司IPO

    ，！

    12月18日，日经指数以16161.64点收盘，下跌379.42点，跌幅2.29%，缩量大跌！

    19日，日经指数以15314.89点收盘，下跌846.75点，跌幅5.24%，成交量放大近四成，放量暴跌！

    22日，日经指数以14799.4点收盘，下跌515.49点，跌幅3.37%，成交量减少近一成，缩量暴跌！

    三个交易日，日经指数下跌1744.66点，暴跌10.53%！

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    恒生指数受日经指数暴跌的影响，19日、22日分别以10405.8点、10172.5点收盘，分别下跌348.3点、233.3点，跌幅分别为、3.24%、2.24%。

    二个交易日，恒生指数下跌581.6点，暴跌5.41%！

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    “各位先生，各位女士，下午好！ATIC证券股份有限责任公司（ATICSecuritiesASDAQ：ATIC）是ATIC的全资子公司，成立于1993年11月11日；ATIC证券公司于1996年1月18日进行了股份制改革，经过评估，ATIC证券公司的固定资产和无形资产价值32.5亿美元，按照每股3.25美元，折算成10亿股……美国互联网高速公路即将建成，互联网经济高速发展将超出常人的想象，明天是投资者居家炒股的时代，互联网证券公司的春天已经降临，投资者期望投资互联网经济，就来成为ATIC证券公司的股东之一，你们会为今天英明的选择而骄傲！”

    啪啪……

    1998年1月4日，星期日。

    ATIC证券公司IPO路演在纽约香格里拉大酒店举行，董事长孙健脱稿发表了《展望全球第一家互联网证券公司的明天》的激情演讲。

    会议大厅爆发热烈的掌声，经久不息。

    孙健还是请高盛公司、摩根士丹利和KKA作为主承销商，塞缪尔已升任高盛公司副总经理，迪克兰负责摩根史丹利投资部总经理，贾斯汀负责KKA投资部总经理。

    余建国、王东明、李华斌、黄伟达、李国才、孙临景、刘悦和向冬萍陪同孙健参加路演。

    花旗集团、富国集团、摩G大通、KKR、高盛集团、摩根士丹利、美州银行、、AbuDhabiIhority、高福明、李泽凯、李加诚等200多家公司和个人也想分一杯羹。

    ATIC证券公司经过4年多时间的快速发展，注册资本金由5亿美元增加到30亿美元，员工人数由42人增加到1075人，证券营业部由1家发展到35家，客户发展到1031万（美国投资者最多可以在20家证券公司开通20个股票账户），公司总资产67.5亿美元，净资产46.7亿美元，每股净资产4.67美元，1997年盈利26320万美元，每股收益0.26美元，ATIC计划公开发行30000万股，每股发行价7.8美元，计划融资226980万美元（扣除发行费用），其中15亿美元在美国50个大中城市再开设50家证券营业部，76980万美元用于补充流动资金。

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    1月5日，百富勤发布公告，1997年7月，为了帮助印尼橡胶公司偿还债务给汇丰银行，公司答应借出2.6亿美元的过渡贷款，印尼香蕉公司承诺以发行定息债券偿还，由于印尼突然宣布取消印尼盾和美元挂钩的汇率机制，造成印尼盾大幅贬值，印尼橡胶公司发行定息债券和股票的计划被迫停止，1月4日是印尼橡胶公司承诺偿还2.6亿美元过渡贷款的截止日，暂时无法归还2.6亿美元贷款，公司正在积极的同印尼橡胶公司沟通，争取将这笔贷款损失减少到最小，如有情况变动，公司会及时发布公告，请投资者注意投资风险。

    百富勤的股价应声而落，以5港元收盘，下跌0.81港元，暴跌14%！

    杜威廉和梁仲韬舒了一口气，今天公司拿出5000万港元扶盘，才保住了5港元的整数关口，虽然料到股价会暴跌，但没有料到跌得这么惨？有资金慌不择路出逃。

    两人都想起孙健当初预测百富勤的股价会跌破5港元，不可思议的事情终于发生了，要是瑞士苏黎世集团要求修改注资内容，跌破5港元是大概率事件。

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    “杜主席、梁总，百富勤的经营状况和经营环境突然恶化，按照注资条件，我们要求修改注资内容，将可兑换的优先股股价调到5港元，再增加二名董事会董事名额。”

    6日上午9:00，瑞士苏黎世集团行政总裁史蒂芬和芝加哥第一国民银行行政总裁古斯特一同来到百富勤总部，开门见山，拿出早已拟好的注资协定，要求杜威廉和梁仲韬，修改去年11月16日签订的注资协议内容。

    “史蒂芬先生、古斯特先生，增加二名董事会董事可以考虑，我们要求按照之前达成的注资协定，在5港元的基础上溢价17.6%，以5.88港元作为可兑换优先股的价格。”

    杜威廉提出了反对意见。

    以5港元发行可兑换优先股，2.25美元能购买34875万股，占发行后总股本的36.43%！

    一旦发行成功，瑞士苏黎世集团和芝加哥第一国民银行将成为百富勤的第1大股东和第4大股东，瑞士苏黎世集团一家持有的股份（32.38%）将远远超过百富勤投资集团持有的股份（从25.42%降到16.16%），两家还是董事会董事，公司今后想通过重大投资决定，要看这两家股东的脸色，这是杜威廉和梁仲韬最不愿意见到的结果，同孙健控股有多大的区别？

    以5.88港元发行可兑换优先股，2.25美元能购买29656万股，公司总股本要少增5200多万股。

    “梁总，5港元是我们能出的最高价！”

    斯蒂芬已经得到确凿的消息，印尼盾还会大幅贬值，百富勤大量持有的东南亚国家的定息债券还会大幅减值；华尔街机构将继续做空恒生指数，33只成分股之一的百富勤就是做空标的之一。

    “斯蒂芬先生，要是按照5港元注资，不再设定注资的先决条件，我们就答应！”

    “杜主席，我们设定一个月的尽职调查时间，百富勤的经营状况和市场环境不发生重大变化。”

    “斯蒂芬先生的条件过于苛刻，我们不会同意！”

    杜威廉知道百富勤被对方卡住了脖子，注资协定内容随时会改变，最后被对方控股，但有孙健这条后路，也就毫不客气地拒绝了，大不了被世界首富控股！